5 herramientas tecnológicas para contadores

En esta era digital las profesiones avanzan al compás de la tecnología, y la contabilidad no puede ser la excepción.

Existen muchas herramientas diseñadas para facilitar el trabajo de contadores, mejorando su eficiencia y sus tiempos de respuesta y por consiguiente su capacidad de atención al cliente y sus ingresos.

Aquí te traemos 5 herramientas esenciales para contadores

WhatsApp Business: Esta herramienta te ayudara en tu despacho y va más allá de la simple comunicación. Permite crear un catálogo de servicios, lo que facilita a los clientes ver la gama completa de lo que ofreces. También puedes configurar mensajes automáticos para responder preguntas frecuentes, enviar recordatorios de pagos pendientes y confirmaciones de pagos recibidos. Además, puedes organizar tus chats con etiquetas para una fácil recuperación y seguimiento.

Usa el método Kanban: Te permite organizar tus tareas en tableros y listas. Con Trello puedes asignar tareas a diferentes miembros de tu equipo, establecer fechas de vencimiento y añadir etiquetas para una fácil identificación. También puedes adjuntar documentos necesarios directamente a las tareas, lo que facilita el acceso a la información. Además, puede integrarse con otras aplicaciones como Google Calendar o Dropbox.

Usa un CRM para vender: Estas herramientas permiten llevar un registro de tus interacciones con los clientes, también ayudan a gestionar tu embudo de ventas, llevar un seguimiento de las facturas pendientes y recibidas, y analizar el comportamiento de tus clientes. Puedes configurar recordatorios para el seguimiento de clientes, automatizar correos electrónicos y tareas rutinarias.

Programa tus eventos: Herramientas como Calendly permiten configurar diferentes tipos de reuniones, desde consultas individuales hasta reuniones de equipo. Puedes establecer la duración de la reunión y los horarios disponibles. Además, Calendly se integra con tu calendario, por lo que automáticamente bloqueará los horarios en los que ya tengas compromisos. También puedes configurar recordatorios automáticos para ti y para tus clientes.

Cobra con un botón de pagos: Herramientas como PayPal no solo te permiten recibir pagos, sino también enviar facturas y llevar un registro de todas las transacciones. Puedes integrar el botón de pagos en tu sitio web o enviar un enlace directo a tus clientes para realizar el pago. Además, estas herramientas ofrecen diferentes opciones de pago, lo que facilita a tus clientes realizar el pago de la manera que les resulte más cómoda.

Sistema de ciberseguridad: Todos los contadores manejan gran cantidad de información financiera y datos privados de sus clientes, que deben mantener protegida.

Para llegar al máximo nivel de protección, los expertos recomiendan instalar un sistema como Siigo, que te permite almacenar y compartir información contable, financiera y comercial de manera segura, y que es ideal para despachos contables.